1940年的上海租界，潮声剧团龙套演员丁一为谋生计，成为盲人密码专家李约瑟的替身。留洋归来的军统特工顾仰山为阻止李约瑟为日军效力，误杀其本人后，将计就计雇佣丁一继续冒充这位密码专家。二人携手剧团老板冼碧云潜入日军情报机构，既要破坏密码系统研制，又要掩盖丁一既不盲眼也不懂密码学的真相。在共同经历生死考验后，背景迥异的两人结下深厚情谊。然而当丁一目睹共产党人为信仰献身的壮举后，他秘密加入了共产党，与顾仰山走向截然不同的人生道路。这对兄弟即将面临关乎信仰与情义的终极抉择。